但熊谷信直的动作还是慢了一步，隐岐清实、隐岐土左守、左左木三郎左卫门等隐岐水军众诸将已经联合丹后水军众切断了毛利军的海上补给线，先后击沉了毛利军运粮船六十五艘，并讨取毛利家家臣鹿足元忠。山阴诸国的道路因降雨、降雪等原因而泥泞不堪，就连行军都异常艰难，就更不要说运输粮草辎重了，很快毛利军就陷入了粮草补给困难的窘境之中。
这时，领有西伯耆的有力国人领主南条元续经尼子胜久、山中幸盛等人的调略下，选择不再继续效忠毛利家，直接将毛利军的退路和粮道切断。为了向上杉将军家表示自己的忠心，南条元续甚至将自己的正室（吉川元春之女）遣送回安艺，并把长子南条兼保、女儿南条千代姬经美作送往四条虎定的阵中，作为人质。
当海上补给线被切断、南条元续倒戈、己方退路以及粮道被切断等诸多不利消息传至道竹城后，熊谷信直、吉川经家等毛利家宿将随即意识到不能继续对但马一国发起攻略了，应尽快撤军返回伯耆平叛，以防被上杉军两面夹击。
可疲于奔命、士气低落的毛利军速度还是慢了上杉军一步，被细川藤孝、一色藤长、山名佑丰等人率军追上，于千代川渡河之际遭到上杉军的拦腰截击。
毛利军正值半渡之际，猝不及防。再加上上杉军还有丹后水军众在沿海使用铁炮、弓箭对毛利军的侧翼进行集火攻击。
虽说毛利军在与因幡的国人领主们进行合流以后，兵力多达一万八千余众，但相互之间缺少配合。再加上己方的粮道以及退路尽数被上杉军切断的消息传开后，毛利军上下开小差逃离的因幡众更是数不胜数。
担任毛利军总大将的吉川元长哪里见过这阵势，他在马廻众的护卫下，仓皇逃离了战场，直接将己方军势尽数抛弃，并逃往磨山城。而毛利军各部在见到总大将的旗印消失不见后，顿时士气更加低落。
在上杉军海陆两面夹击之下，本就士气不高的毛利军很快就全线溃败。被讨取者、溺亡者、、互相践踏而亡者、失踪者更是高达八千余人。
熊谷信直、熊谷高直、熊谷直清（熊谷信直次男，熊谷直续养子）、吉川经家、吉川经实（吉川经家长子）、毛利丰元（市场城城主，因幡毛利家家督）、牛尾春重（牛尾元贞，吉川元春家臣）、德吉将监（因幡德吉城城主）、吉冈定胜（因幡已尾城城主）、樋土左右卫门（因幡大崎城城主）等三十余名毛利军有力武将也先后被上杉军所讨取。
细川藤孝、一色藤长、山名佑丰等将在取得千代川之战的大胜以后，并没有立即进行首实检，而是趁着士气高涨之际开始对因幡一国进行攻略。
而因幡各地隶属于毛利家旗下的国人领主们在得知毛利军惨败的消息后，无不感到惊恐万分。宫古城城主田公高家（因幡守护代家）、中山城城主福田光信等人在上杉军还没兵临城下之际就立即派遣使者前往上杉军阵中请求投降，并将粮草辎重都准备好，供上杉军使用。
就这样，在田公高家、福田光信等非常识时务的因幡诸将协助下，上杉军异常顺利的攻落天神山城、鸟取城、二上山城、景石城、淀山城、河原城、鹿野城、胜山城、高尾城等诸多城池兵砦，将因幡一国迅速平定。