可就在南长义率一千军势进入新堀城后不久，石桥广繁、高城胤吉、柏山明吉、一栗放牛等将就在攻灭胆泽三田家后，就马不停蹄地率军北上，与正在和南部军展开对峙的上岛半蔵、稗贯辉时、和贺义忠等将合兵一处，将新堀城团团包围起来。
虽然南长义、樱庭光康二人对南部晴政忠心不二，但是其麾下的兵力还是过于寡少，甚至连一挺铁炮都没有，屡次出战皆被上杉军所挫败。
石桥广繁在通过各部上报的战况，并进行对比后判断，新堀城中的南部军已是强弩之末，支撑不了多久了。
于是，石桥广繁就以军监的身份令各部向新堀城四个方向发起勐攻，并以铁炮、弓失进行火力压制，让固守在城中的南部军连头都抬不起来。
结果，一个时辰不到，一栗放牛势就冒着滚木礌石突破了新堀城的城墙，并为友军打开了二之丸的大手门。
南长义、樱庭光康二人为了不让新堀城陷落，只好咬咬牙将自己麾下的马廻众尽数派出，可还是没能堵住城防上的缺口。
见新堀城的城防逐渐崩坏，再也无法挽回之际，南长义、樱庭光康二人只好选择弃城突围。
可南长义、樱庭光康二人还没逃出多远，就被遭到了北上川东岸一带的上杉军伏击，南长义、樱庭光康二人力战而亡，首级也在之后送至寺池城。
随着新堀城的陷落，驻守在其余紫波郡、岩手郡城池兵砦的南部家守军纷纷逃往九户郡、鹿角郡等地避难。而还在早池峰山与上杉军对峙的北信爱、东朝政南部晴政女婿、南盛义南部晴政女婿、七户将监、江刺隆行等人在得知南长义、樱庭光康二人兵败身亡以及新堀城陷落的消息，皆是惊惧不已，为了避免被上杉军切断退路和粮道，只好迅速丢弃粮草辎重、营帐、旗帜等累赘之物，轻装逃往北岩手郡的一方井城，意图与南部晴政合流后再做打算。
与此同时，原高水寺斯波家旧臣河村秀时见南部家在岩手郡、紫波郡等地的统治已然崩坏后，当即联合同为高水寺斯波家旧臣的江柄民部、栃内源蔵、河村喜助等人，一同举兵，生擒残害高水寺斯波一族的筑田诠泰、岩清水义教等人献给上杉军，之后更是主动充当先导役，引导上杉军攻略岩手郡、紫波郡等原高水寺斯波家旧领。
也就在上杉氏虎、八条景定等人踌躇满志，即将平定陆中一国的同时，足利义辉所下达的御教书却让他们措手不及——“高水寺家于陆中不得人心，南部右马助发兵讨伐乃是顺天应人之举，上杉家应立即与南部家停战议和，并率军返回本领。”
/105/105073/29351739htl